TA的每日心情 | 开心
2018-1-21 21:57 |
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上周，800多只个股跌停的“黑色周三”未能阻挡A股向上步伐，经过两日反弹，沪指近4个月以来首次站上60日均线，创业板指创出9月反弹以来新高，周线六连阳。两市成交趋于活跃，全周日均成交攀上万亿，周环比增长17%。从市场特征看，五中全会、高层出访等事件衍生出的主题投资受到资金热烈追捧，相关板块轮番表现，赚钱效应持续提升。
短期看，有利于A股走出慢牛行情的大环境继续向好，央行周末“双降”确认了新一轮宽松周期重启，有利于提升股市估值。同时，五中全会召开、十三五规划公布以及12月初中央财经工作会议等一系列事件引发的改革预期将对相关行业板块形成持续刺激。另外，随着三季报公布临近尾声，上市公司将进入业绩真空期，市场对盈利情况担忧将有所下降。在慢牛行情下，主题投资仍将是市场关注焦点，健康中国、中国制造2025、长江经济带、环保、航空发动机和中日韩自贸区等概念板块可持续关注。
“美丽中国”纳入十三五目标 林业板块值得关注
25日，《人民日报》官方微博公布“十三五”规划的十个任务目标，包括保持经济增长、转变经济发展方式、调整优化产业结构等，其中加强生态文明建设是首度写入五年规划。另据媒体报道，“林场改革”有望写入“十三五”规划相关议题，为国有林场、林区未来发展进一步指明方向。
“美丽中国”于2012年首次出现在党的文件中，提出大力推进生态文明，努力建设美丽中国。十八大将生态文明建设提升到中国特色社会主义五位一体总体布局的战略位置。今年5月，《关于加快推进生态文明建设的意见》公布，进一步明确了生态文明建设的总体要求、目标愿景，成为纲领性文件。生态文明建设涵盖多个领域，其中林业以其生态建设保护的主体功能和绿色生产的经济功能成为重中之重，随着行业改革推进，将迎来重大发展机遇，岳阳林纸(600963,股吧)（600963）、永安林业(000663,股吧)（000663）、丰林集团(601996,股吧)（601996）等林业上市公司有望受益。
中日韩首脑峰会召开在即 关注利好叠加板块
据外媒报道，由于关系恶化中断超过三年的中日韩首脑会谈将于11月1日在韩国首尔举行，中国国务院总理李克强、日本首相安倍晋三、韩国总统朴槿将出席会谈。目前三方正探讨将恢复三国首脑峰会定期化举行机制写入共同文件并于会后宣布。会谈还将讨论努力推动中日韩自由贸易协定谈判取得进展等，为12月在日本举行的第九轮中日韩自贸区谈判做准备。
业内认为，建立中日韩自贸区有助于充分发挥三国间的产业互补性，促进区域价值链进一步融合，进而促进中国对外经济发展，尤其是毗邻日韩的环渤海区域。国家发改委最新印发的《环渤海地区合作发展纲要》就将研究推进中韩铁路轮渡纳入其中。另外，辽宁作为环渤海地区之一，还有望受益纳入十三五规划的东北振兴战略，政策叠加效应明显。相关公司有渤海轮渡(603167,股吧)（603167）、大连港（601880）等。
健康产业触网成共识 率先布局打开发展空间
25日，由20多位院士联合倡议、由中国医药卫生事业发展基金会等机构发起的健康大数据产业技术创新战略联盟在北京成立。联盟旨在统筹国家战略规划、科技创新、产业发展与国家行业治理等关键要素，推动“互联网+健康”战略行动。同日，百度总裁张亚勤宣布启动“医疗+互联网生态联盟”，未来将为联盟成员提供线上流量分发与承接、互联网工具及技术支持、大数据的积累、分析和共享等帮助。
点评：健康产业触网已成为社会各界共识。一方面，借助互联网实现远程医疗，可以降低医疗成本，提高医疗资源的覆盖程度。另一方面，通过互联网进行大数据分析，可提升医疗服务效率和质量。率先布局相关领域的企业有望占据先发优势，并在盈利模式上寻求更多突破。上市公司中，汤臣倍健(300146,股吧)（300146）投资的上海臻鼎专注于临床营养、慢病管理和妇幼健康管理等领域信息化建设；海虹控股(000503,股吧)（000503）卡位医保控费，机构看好其湛江模式的异地复制。
机器人(300024,股吧)十三五规划本月完成 智能制造前景可期
外交部23日表示，德国总理默克尔将于29日至30日对中国进行正式访问。德国率先提出的工业4.0计划与《中国制造2025》在提出背景、采取措施、发展方向上都较为相似，对机器人等智能制造技术给予了高度重视。工信部副部长毛伟明也于近日表示，机器人产业十三五规划将于本月底完成。
点评：在劳动力成本上升和政策支持的共同作用下，我国智能制造的巨大潜力正在迅速释放，于2014年成为全球最大的工业机器人消费市场。预计到2020年，机器人及系统产值可望达到1000亿元，带动3000亿元零部件市场，减速器、伺服电机等零部件的进口替代空间广阔。公司方面，秦川机床(000837,股吧)（000837）的工业机器人关节减速器项目已实现月产1000台目标；海伦哲(300201,股吧)（300201）拟定增加码工业机器人集成和软件开发业务。
中国高度重视生态文明建设 环保部调研关注大气污染
国务院副总理汪洋25日会见了出席首届世界生态系统治理论坛的国际组织代表，表示中国政府历来高度重视生态文明建设，愿加强在全球生态系统治理等方面的国际合作。另据新华日报报道，环保部部长陈吉宁24日在南京进行调研，提出要重拳整治工地扬尘，贯彻落实黄标车淘汰，并做好空气质量预报。
点评：考虑到新版大气污染防治法将从明年起实施，限期达标规划将约束地方政府严格治理大气污染。机构看好大气污染治理作为生态文明建设的重要内容获得政策持续性重视。A股公司中，三聚环保(300072,股吧)（300072）主营石化脱硫；迪森股份(300335,股吧)（300335）是生物质供热行业龙头；启源装备(300140,股吧)（300140）通过收购获得央企中节能的烟气脱硫脱硝资产。
政府部门力推中医药健康养老 行业再迎新机遇
全国老龄办近日与国家中医药管理局签署合作协议，推进中医药健康养老服务发展。协议提出双方共同在“乐龄工程”中开展中医药相关活动，开发中医药健康养老服务包等。国家中医药管理局还将把中医药健康养老纳入中医药事业发展十三五规划。
点评：上证报资讯从卫计委方面获悉，健康中国概念将从卫计委层面上升至国家战略，将健康的理念贯穿到政府的施政理念中，并成为中国梦的一部分。中医药健康养老服务作为其中的重要组成部分，也有望迎来快速发展机遇。据不完全统计，太极集团(600129,股吧)（600129）、羚锐制药(600285,股吧)（600285）等中药企业，目前都在积极布局大健康业务。
十八届五中全会召开
10月26日，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议将在北京召开，“十三五”将是本次会议的一大看点。回顾上几届五中全会，制定五年规划都是主要议题，本届五中全会略为不同的是，到十三五末，中国将全面建成小康社会，也就是目标已经确定，就看路线图如何绘制。
外界普遍认为，中国经济已经步入新常态，GDP增速的目标有望降低，而环境以及生态文明的目标将会得到更多重视。另外，人事问题虽非本次全会的重点，但仍然会受到各界关注。
“十三五”规划涵盖2016-2020年时间段。在这五年中，中国全面深化改革将要取得决定性成果，要为全面建成小康社会进行最后的冲刺，为实现“两个一百年”的目标奠定坚实基础。
十三五规划是非常全面的五年规划，与之相关的主题也非常多，包括：工业4.0、互联网+等传统行业和创新驱动的结合、与区域协调发展相关的自贸区、东北振兴、京津冀、长江经济带等区域规划、调整产业结构发展服务业、生态文明建设等等、受益改革的国企改革、价格体制改革、受益人口政策改变的“二孩”概念、受益走出去大战略的高端装备制造等。
全球石墨烯创新大会即将在青岛召开
10月28日-30日，2015中国国际石墨烯创新大会将在青岛国际会展中心隆重举行。作为全球石墨烯二个重要会议之一，中国国际石墨烯创新大会也称为全球石墨烯秋季大会。有别于全球石墨烯春季大会，本次大会主要侧重于产业化，它带来的不只是惊喜，更是对中国石墨烯产业发展的一次检阅，作为本届大会的特色论坛“新产品发布会”将为企业提供最新技术成果或最新应用产品发布平台。
习近平在访英期间参观了曼彻斯特大学国家石墨烯研究所。习近平指出，在当前新一轮产业升级和科技革命大背景下，新材料产业必将成为未来高新技术产业发展的基石和先导。中国是石墨资源大国，也是石墨烯研究和应用开发最活跃的国家之一。中英在石墨烯研究领域完全可实现“强强联合”。
石墨烯是目前世上最薄且最坚硬的纳米材料，适合用来制造透明触控屏幕、光板、太阳能电池。曼大拥有全世界最领先的石墨烯研究，曾获得过诺贝尔物理学奖。目前全球已有超过35家公司与曼彻斯特大学达成合作，共同进行石墨烯相关项目的开发。
华为当天宣布，与曼彻斯特大学合作研究石墨烯的应用，该项目合作期初定为两年，致力于将石墨烯领域的突破性成果应用于消费电子产品和移动通信设备。英国财政大臣乔治·奥斯本表示：“今天华为和该研究所的合作是对英国在石墨烯科技方面领先地位的充分认可，也为科学和创新在建设英国北方动力方面所起的重要作用提供了典范。”
A股上市公司中的和石墨烯相关的概念股值得重点关注：西藏城投(600773,股吧)、南都电源(300068,股吧)、东旭光电(000413,股吧)、烯碳新材(000511,股吧)、中国宝安(000009,股吧)、锦富新材(300128,股吧)等。
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